La Banque centrale populaire (BCP) a clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel d’un montant de 1,2 milliard de dirhams (MMDH) dont la souscription a eu lieu du 25 au 27 décembre.
Cet emprunt a été sursouscrit plus de 11 fois auprès de nombreux investisseurs qualifiés (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et établissements de crédit), précise BCP dans un communiqué.
Ainsi, le nombre de titres maximum a été fixé à 12.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur de 100.000 dirhams, ajoute la même source. Concernant le taux d’intérêt facial, il est révisable annuellement pour la tranche A, en référence au taux 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) le 20 décembre 2024, soit 2,54% augmenté d’une prime de risque comprise entre 200 et 210 points de base (pbs), soit un taux facial compris entre 4,54% et 4,64%.
Pour la tranche « B », ce taux est révisable chaque 5 ans, en référence au taux souverain de maturité 5 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par BAM le 20 décembre 2024, soit 2,83% augmenté d’une prime de risque comprise entre 210 et 220 pbs, soit un taux facial compris entre 4,93% et 5,03%.
